Autor: Finlay Colville
17. listopadu 2022
V roce 2022 bude vyrobeno dostatečné množství polysilikonu na podporu výroby asi 320 GW modulů c-Si.Obrázek: JA Solar.
Očekává se, že solární fotovoltaický průmysl vyrobí v roce 2022 310 GW modulů, což představuje neuvěřitelných 45% meziroční nárůst ve srovnání s rokem 2021, podle nejnovějšího výzkumu provedeného týmem pro výzkum trhu PV Tech a nastíněného v novém PV Manufacturing & Technologie čtvrtletní zpráva.
Trh v roce 2022 byl řízen výrobou a nakonec byl dimenzován podle množství vyrobeného polysilikonu v průběhu roku.Poptávka byla někdy pravděpodobně o 50–100 % vyšší, než bylo možné vyrobit.
V roce 2022 bude vyrobeno dostatečné množství polysilikonu na podporu výroby asi 320 GW modulů c-Si.Úroveň produkce waferů a c-Si článků pravděpodobně skončí kolem 315 GW.Výroba modulů (c-Si a tenkovrstvé) by se měla blížit 310 GW, s konečnými dodávkami na trh 297 GW.Právě teď dávám těmto hodnotám chybovou hranici ±2 %, přičemž do konce roku zbývá šest týdnů výroby.
Z 297 GW modulů dodaných v roce 2022 nebude mít značná část z toho za následek novou kapacitu fotovoltaických instalací.To je způsobeno několika faktory;některé standardní, některé nové.Nejvýraznější bylo „hromadění“ modulů na celních úřadech USA a zpoždění propojení.Ale nyní je jistě značný objem vynaložený na výměny modulů nebo dokonce do obnovy elektrárny.Finální nová fotovoltaická kapacita přidaná v roce 2022 může skončit blíže k 260 GW, jakmile bude toto vše plně známo.
Z výrobního hlediska se nekonalo žádné velké překvapení.Čína vyrobila 90 % polysilikonu, 99 % waferů, 91 % c-Si článků a 85 % c-Si modulů.A samozřejmě všichni chtějí domácí produkci, zejména Indie, USA a Evropa.Chtít je jedna věc;mít je další.
Přibližně polovina polysilikonu vyrobeného v Číně během roku 2022 pro fotovoltaický průmysl se vyrábí v Sin-ťiangu.Tento poměr bude nyní každý rok klesat a neočekává se, že by v tomto regionu byla online žádná nová kapacita.
Pokud jde o technologii, n-type se významně prosadil, přičemž TOPCon je nyní preferovanou architekturou pro lídry na trhu, ačkoli některá poměrně prominentní jména doufají, že v roce 2023 projdou jak heterojunction, tak zpětným kontaktem na multi-GW měřítku. Téměř 20 GW Předpokládá se, že v roce 2022 bude vyrobeno článků typu n, z nichž 83 % bude TOPCon.Čínští výrobci řídí přechod TOPCon;asi 97 % článků TOPCon vyrobených v roce 2022 je v Číně.Příští rok pravděpodobně dojde k této změně, protože TOPCon si začne nacházet cestu do segmentu veřejných služeb v USA, což bude vyžadovat výrobu článků TOPCon mimo Čínu, možná v jihovýchodní Asii, ale záleží na tom, co se stane s probíhajícími vyšetřováními týkajícími se proti obcházení v USA.
Pokud jde o dodávky modulů během roku 2022, Evropa se ukázala být velkým vítězem, i když ohromujících 100 GW modulů bylo vyrobeno v Číně a uloženo v Číně.S výjimkou USA všechny ostatní hlavní koncové trhy zaznamenaly silný dvouciferný růst v souladu s šílenou touhou po solární energii, která v poslední době zachvátila svět.
Evropa se v roce 2022 potýkala s několika problémy, které způsobily zaznamenaný ohromující růst.Region se stal výchozím místem pro dodávky objemů, které nebyly dostupné na americkém trhu, a byl také bezprostředně zasažen důsledky konfliktu na Ukrajině.V roce 2022 bylo pro evropský trh dodáno téměř 67 GW modulů – objemy, které před rokem nikdo nečekal.
V průběhu roku bylo odvětví fotovoltaiky nejviditelněji ovlivněno novým módním slovem na rtech všech: sledovatelnost.Nákup solárních fotovoltaických modulů nebyl nikdy tak komplikovaný.
Ponechme stranou skutečnost, že ceny jsou stále o 20–30 % vyšší než před několika lety, že smlouvy podepsané před šesti měsíci nemusí mít cenu papíru, na kterém jsou napsány, nebo skutečně ožehavá témata spolehlivosti v terénu a dodržování záručních nároků.
Překonání všech těchto dnes je hlavolamem sledovatelnosti.Kdo co a kde vyrábí dnes, a více k věci, kde to bude dělat v příštích letech.
Podnikový svět se nyní potýká s tímto problémem a co to znamená při nákupu FV modulu.Během posledního desetiletí jsem o PV Tech psal obsáhle o tom, proč je důležité pochopit, že většina společností prodávajících moduly nedělá nic jiného než „balíček“ produktů vyrobených jinými společnostmi.Předtím jsem si myslel, že na tom záleží hlavně z hlediska důvěry v kvalitu;nyní je to lepší než sledovatelnost a potřeba auditovat dodavatelské řetězce.
Nákupčí modulů nyní musí absolvovat rychlokurz dynamiky výrobního dodavatelského řetězce a odlupovat vrstvy modulu až k surovinám, které jdou do továren na výrobu polysilikonu po celém světě.Jakkoli se to může zdát bolestivé, konečné přínosy budou významné a nakonec překonají audit sledovatelnosti.
Právě teď je z hlediska výroby komponent (polysilikon, wafer, článek a modul) užitečné rozdělit svět na šest částí: Xinjiang, zbytek Číny, jihovýchodní Asie, Indie, USA a zbytek světa.Možná příští rok tady vstoupí do hry Evropa, ale pro rok 2022 je předčasné Evropu vytahovat (kromě toho, že Wacker vyrábí polysilikon v Německu).
Níže uvedená grafika je převzata z webináře, který jsem poskytl minulý týden.Ukazuje produkci v roce 2022 v různých výše zvýrazněných oblastech.
Čína dominovala výrobě fotovoltaických komponent během roku 2022, přičemž velká část pozornosti byla věnována tomu, kolik polysilikonu bylo vyrobeno v Sin-ťiangu.
V roce 2023 je v tomto bodě mnoho nejistot a pokusím se je pokrýt během několika příštích měsíců na našich akcích a ve funkcích a webinářích PV Tech.
Zatímco sledovatelnost a ESG zůstanou pro většinu (jak při nákupu, tak při prodeji modulů) na předních místech, otázka ceny modulu (ASP) by mohla být tím, kdo bude (opět!) sledovat nejpřesněji.
Modul ASP zůstal několik let vysoký pouze kvůli této šílené touze po solární energii, kterou syndrom čisté nuly uvalil na vlády, veřejné služby a globální korporace (solární energie zůstává nejatraktivnější obnovitelná energie díky rychlosti nasazení a na místě/ flexibilita vlastnictví).I když se spekuluje o tom, že poptávka (nedefinovatelná, když produkt získá jen zlomek investorů) po solární energii se v příštích několika letech zdvojnásobí, v určitém okamžiku vstoupí do arény přebytek čínské kapacity.
Jednoduše řečeno, chcete-li v příštím roce něco zdvojnásobit a dodavatelský řetězec investuje do trojnásobku objemu loňského roku, stane se z toho trh kupujícího a cena komodity klesne.Celosvětově je dnes úzkým hrdlem polysilikon.V roce 2023 mohou mít některé trhy další úzká hrdla, pokud existují dovozní podmínky uvalené na jiné části hodnotového řetězce (například články nebo moduly).Zaměřujeme se však obecně na polysilikon a na to, kolik nových kapacit se v Číně objeví online a co to přinese;kapacita a produkce jsou dvě velmi odlišné věci, zvláště když do prostoru vstupují noví hráči.
Předpovídat výrobu polysilikonu v roce 2023 je dnes velmi těžké.Ani ne tak z hlediska vypracování, jaká úroveň nové kapacity bude „vybudována“;spíše pokud jde o to, co to bude produkovat a zda čínský polysilikonový „kartel“ bude jednat tak, aby kontroloval nabídku, aby ji udržela napjatou.Pro čínské výrobce polysilikonu má smysl jednat jako klub nebo kartel a v případě potřeby zpomalit expanzi nebo provést v polovině roku rozšířenou údržbu, aby se dostali přes zásoby.
Historie nám však říká opak.Čínské společnosti mají tendenci jít přes palubu, když je potřeba trhu, a přestože má země ideální pozici k tomu, aby udělovala mandáty na úrovni kapacity odvětví, skončí to zdarma pro všechny s nekonečnými penězi na stole pro každého nového účastníka s průmyslová aspirace.
Je důležité poznamenat, že cena polysilikonu může klesnout, ale cena modulů se zvýší.To může být obtížné přijmout, protože je to v rozporu s normální logikou ve fotovoltaickém průmyslu.Ale je to něco, co se může stát v roce 2023. Pokusím se to nyní vysvětlit.
Na trhu s převisem nabídky modulů (protože fotovoltaický průmysl fungoval většinou do roku 2020) má tendenci klesat trend modulů ASP a stlačovat náklady směrem nahoru.Ve výchozím nastavení je cena polysilikonu (za předpokladu, že i tam je nadměrná nabídka) nízká.Vezměme si méně než 10 USD/kg za den.
Během několika posledních let se ceny modulů nezvýšily jednoduše proto, že by byly omezené dodávky polysilikonu a ceny se zvýšily (většinou nad 30 USD/kg), ale protože se jednalo o trh prodejce modulů.Pokud by se ceny polysilikonu v roce 2022 snížily na 10 USD/kg, dodavatelé modulů by stále mohli prodávat produkt v rozmezí 30–40 c/W.Jen by byla větší marže pro výrobce destiček, článků a modulů.Pokud to není nutné, cenu nesnížíte.
Posledních 18 měsíců mě překvapilo, že Peking (zcela v zákulisí) „nenařídil“ kartelu polysilikonu v Číně, aby snížil ceny.Ne proto, abychom pomohli zbytku světa při nákupu modulů, ale abychom umožnili spravedlivější podíl na zisku napříč zbytkem výrobního hodnotového řetězce v Číně.Mohu si jen myslet, že se to nestalo, protože každý v Číně byl schopen prosperovat a udržet si 10-15% hrubé marže – i když se polysilikon prodává za 40 USD/kg.Jediným důvodem pro pekingský edikt by pak bylo ukázat vnějšímu světu, že jeho dodavatelé polysilikonu (připomeňme, že polovina čínského polysilikonu v roce 2022 byla vyrobena v Sin-ťiangu) neuváděli 70-80% marže, zatímco pod pozorností vyplývající z celé otázky Sin-ťiangu .
Není proto bláznivé, že během roku 2023 nastanou časy, kdy ceny polysilikonu klesnou, ale ceny modulů to neovlivní a možná se dokonce zvýší.
Pro kupce modulů v roce 2023 to nejsou úplně špatné zprávy. Existují náznaky, že dojde k cyklickému převisu nabídky, zejména v první polovině roku 2023 a možná bude viditelný nejprve pro evropské kupce modulů.Hodně z toho pochází ze skutečnosti, že čínský sektor se dívá na přepravu obrovských objemů do Evropy a téměř jistě daleko nad rámec toho, co mohou evropští vývojáři/EPC uskutečnit v krátké době.
Většina z těchto témat bude středem pozornosti na nadcházející konferenci PV ModuleTech ve španělské Malaze ve dnech 29. – 30. listopadu 2022. Stále jsou volná místa k účasti na této události;více informací na hypertextovém odkazu zde a jak se zaregistrovat k účasti.Nikdy nebyl lepší čas uspořádat naši první evropskou konferenci PV ModuleTech!
Čas odeslání: 21. listopadu 2022